此外，蒙哥汗还为旭烈兀准备了一支由汉人组成的炮手、弩手、火焰喷射手千人队。
各路大军陆续开拔，旭烈兀西征可以调动的军队达到15万之众。①
只不过在旭烈兀出发时，先头部队只有两万人，便给人错觉而已。
有了祖父和绰儿马罕当年打下的根基，旭烈兀最初的进军如外出旅游一样轻松惬意。
在阿力麻里，他受到察合台汗国统治者兀鲁忽乃监国的热情款待；在别失八里等处，行尚书省行政长官马思忽惕以及诸将军也前来拜见，赠送礼物。
两年后，大军抵达渴石（今沙赫里夏勃兹），阿姆河等处行尚书省阿儿浑及呼罗珊诸将军夹道迎接。
直到1256年，旭烈兀率大军渡过阿姆河，战斗才真正开始。
是年9月，旭烈兀大军逼近亦思马因派诸堡，并开始进攻。刺客之国虽然暗杀之技天下无双，但要明刀明枪的两军对垒，如何是蒙古大军的对手，仅凭着各堡垒的险要勉强据守。
为了避免部下伤亡，旭烈兀遣使劝谕教主鲁克赖丁·库沙毁堡投降。鲁克赖丁·库沙知道这次无法硬抗，派弟弟请降，但要求缓期一年出堡。
这样的缓兵之计自然瞒不过旭烈兀，他拒绝请降，分三路于10月同时发起进攻。首先围攻鲁克赖丁·库沙的宫府麦门底司堡。亦思马因派教徒虽然勇敢，但无法抵挡蒙古军先进的攻城武器，抵抗一个月后，鲁克赖丁·库沙被迫出降，旭烈兀下令将该城堡彻底夷平。
教主投降，其他教徒自然不再抵抗，各地城堡相继开城。旭烈兀斩草除根，将100余座城堡全被毁掉，所有亦思马因派教徒全部屠杀。之后，派兵送鲁克赖丁·库沙去蒙古帝国都城和林（今蒙古国后杭爱省额尔德尼召北）面见蒙哥汗。鲁克赖丁·库沙到和林后，蒙哥汗拒见，下令将其送回波斯，在途中，这个刺客之国末代君王被押送士兵所杀。
有很多人说亦思马因派是现代恐怖主义的创始人，对其大为挞伐。但却没有看到，亦思马因派算是伊斯兰世界的小教派，备受欺压打击，其激进和极端，很多是被逼出来的。何况其暗杀的目标，都是达官显贵，不是哈里发便是苏丹，最次也是地方总督或者将军，对蒙哥汗的刺杀也应算是反抗侵略。绝不像现在恐怖分子动不动拿老百姓开刀，看起来义正词严，不过是屠杀黎庶的小人而已。与亦思马因派相比，相差何止以道里计！
亦思马因派宗教国覆灭，西征的一大目标已经达到，旭烈兀继续向着另一个目标——阿拔斯王朝前进了。
此时的阿拔斯王朝，是第三十七代哈里发谟斯塔辛统治，虽然早已衰败，但也算是做了500年伊斯兰世界的中心，虎死余威在，对异教徒的傲慢丝毫不减。1257年9月，旭烈兀遣使至巴格达，劝告哈里发出降，谟斯塔辛回信道：你要来进攻巴格达，只会尝到失败。
劝降只是个形式，既然对方拒绝，便刀剑上见真章。11月，旭烈兀再次兵分三路杀向巴格达。
阿拔斯王朝的军队在蒙古军面前不堪一击，纷纷溃败，很快，左路军便占领了罗耳大部分地区；右路军也渡过了小达曷水（通幼发拉底河和底格里斯河之渠）。
旭烈兀率领的中路军到达额塞德城后，再次遣使召哈里发来营投降，虽然已经到了山穷水尽的地步，谟斯塔辛仍然坚持自己那一套：见面可以，但蒙古必须退兵。旭烈兀大怒，下令决堤放水，巴格达城外的阿拔斯军统帅哈剌辛豁儿和1万余名士兵被淹死，副掌印官艾伯克率领残军退入城中。
随后，蒙古三路大军进抵报达城郊，将巴格达包围。为了迫使城中投降，旭烈兀在底格里斯河两岸筑堡、修渠，封锁了巴格达的水陆交通。
1258年1月30日，三路大军同时发起进攻，谟斯塔辛征集城中能战之兵7万人死守，双方反复绞杀，战况激烈。经过数日战斗，阿拔斯军损失惨重，巴格达东门又被炮石击毁，渐渐不支。
2月10日，阿拔斯军已经伤亡几尽，城破只是时间问题。谟斯塔辛无奈，只得带领儿子、官员、贵族3000余人出城投降。当初的强硬换来了残酷的惩罚，旭烈兀将哈里发家族全部处死，并纵兵大掠，阿拔斯王朝积蓄500年的奇珍异宝各种财富被抢掠一空，“一千零一夜”的巴格达人头翻滚，血流成河。
想当年，阿拔斯王朝西击拜占庭帝国，东败唐帝国，雄霸世界。都城巴格达是和君士坦丁堡、长安齐名的国际大都市。正是因为其强盛和发达，伊斯兰教在埃及、叙利亚、伊拉克、波斯、北非、中亚等地为大部分居民所接受，从而成为世界三大宗教之一。
在最后残酷景象下，这个王朝终于宣布灭亡。但他所推广的伊斯兰教却反过来征服了蒙古人——伊儿汗国、金帐汗国、察合台汗国都成为了伊斯兰国家，到了今天，当年的征服者和被征服者早已无所分别。
在历史长河当中，胜与负，又有谁说得清楚？
巴格达的陷落使伊斯兰各国震惊不已，尤其是相距最近的叙利亚更是肝胆俱裂。为了避免战祸，叙利亚苏丹纳昔儿派其王子与国相到旭烈兀行营请求臣服。
此时的旭烈兀顺风顺水，一般意义上的臣服已不能满足，他将使者遣回，要求纳昔儿纳土归降。臣服只是做儿皇帝，纳土就连儿皇帝都做不成了，纳昔儿咬紧牙关，决定抵抗。
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