英宗壮志未酬，便死于逆臣之手，史书称英宗“果于刑戮”，才会导致“奸党畏诛，遂构大变云”④，其实，若英宗真的果于刑戮，将原本就是铁木迭儿党羽的铁失等人斩尽杀绝，又哪里来的“大变”？
英宗之死，根除那粒种子的希望再次破灭，大元王朝也走向了由盛转衰的不归路。
〖①宋濂：《元史》卷二十一，《本纪第二十一·成宗四》
②宋濂：《元史》卷二十三，《本纪第二十三·武宗二》
③宋濂：《元史》卷二十六，《本纪第二十六·仁宗三》
④宋濂：《元史》卷二十八，《本纪第二十八·英宗二》〗
四、“两都之战”与“三帝更位”
英宗死后，铁失等人商议另立新君，在众人的相互妥协之下，遂决定迎此时坐镇漠北的真金太子长子甘麻剌之子也孙铁木儿为帝。
也孙铁木儿在铁失等人谋弑英宗之时，早就与闻其事，但为了皇位，隐而不发。待到木已成舟，便顺利率军进京，继承皇位，是为泰定帝。
泰定帝虽然将谋杀英宗的众多大臣处死，但他任命回回人倒剌沙为丞相，自然不会再继续英宗的改革，一切恢复旧观。他在位五年中，既无善政，又无恶行，政局尚且平静，所谓“天下无事，号称治平”①。但那种子长出的树苗越发精神，引得民间的自发反抗此起彼伏，泰定帝四处扑火，虽然没有成燎原之势，可也预示着大乱将至。
1328年7月，泰定帝病逝于上都，丞相倒剌沙秉政，这位回回人没有马上将泰定帝之子拥上皇位，一连几个月政由己出，甚是潇洒。
但“国不可一日无君”，倒剌沙的潇洒使得朝野上下议论纷纷，人心浮动，终于引起大变。
在大都的佥枢密院事燕帖木儿是元武宗心腹，一直希望武宗子孙继承皇位，现见有机可乘，立即联合党羽将泰定帝留守大都的重臣平章政事乌伯都剌、伯颜察儿，中书左丞朵朵、参知政事王士熙，参议中书省事脱脱、吴秉道，侍御史铁木哥、丘世杰等人逮捕下狱，宣布拥立武宗之子为帝。
武宗有两子，长子和世剌坐镇漠北，次子图帖睦尔则在江陵。漠北遥远，而江陵却近在咫尺，为了争取主动，燕帖木儿迎请图帖睦尔进京，登基为帝，改元“天历”，是为文宗“札牙笃汗”。
得知大都事变，倒剌沙这才仓促拥立泰定帝之子阿速吉八为帝，改元“天顺”，这便是天顺帝。
由于燕贴木儿的行为纯属政变，倒剌沙立即以讨逆为名，向大都发起攻势。
8月21日，上都方面以辽王脱脱、左丞相倒剌沙留守上都，分兵四路南下：
泰定帝之侄、梁王王禅进军居庸关，诸王失剌进攻古北口；诸王也速帖木儿进攻辽东迁民镇；泰定帝之侄、湘宁王八剌失里等则绕道山西，与陕西军队相配合，然后向东回攻紫荆关（今河北易县西北）。
以倒剌沙之意，是以包抄之势迅速夺取大都。
而燕铁木儿也立即着手迎战，加强长城各关隘防守，并把作战主力收揽于麾下，采用迅速转移奔袭的方式，集中优势兵力积极以攻为守。
两都之战，全面爆发。
上都方面拥有随驾怯薛、诸卫大军，并得到辽东诸王、湘宁王八剌失里、赵王马扎儿罕以及陕西行省和行台支持，兵力颇为雄盛。
大都方面则以燕帖木儿所掌左卫亲军、钦察、阿速诸卫为基础，利用“总环卫”而临时拼凑、征集的军队与之相抗。
相对而言，上都一方军力更占优势。再加上“泰定初立之年，即立阿剌吉八为太子，至是五年，名分已定”②，而燕帖木儿拥立文宗的“天历起兵，实为叛逆”②，政治上也很主动。
但上都方面缺乏统筹全局的帅才，分兵南下又犯了兵家大忌，原本具有的优势，很快便丧失了。
8月24日，诸王失剌率领的上都军最先进至宜兴（今河北滦平北），立足未稳，便遭大都方面枢密院同知脱脱木儿阻击，失剌败走，其平章政事乃马台被擒获。
随后，上都军梁王王禅、右丞相塔失帖木儿等进至榆林（今河北怀来东），势头凶猛。燕帖木儿率军于9月1日越过居庸关，击退王禅，追至怀来而返。
9月3日，辽阳行省平章政事秃满迭儿援应上都，率军攻破迁民镇后由东向西挺进，威逼大都。燕铁木儿从居庸关赶赴三河（今属河北）、蓟州（今天津蓟县）拦截。梁王王禅趁机南下，于16日袭破居庸关。燕铁木儿闻讯，遂以脱脱木儿屯蓟州，自率主力西返，20日击败王禅前军于榆河（今温榆河）。随后两军在横跨榆河的红桥之上以及红桥北面的白浮之野（在今北京昌平东北）发生多次激战。26日，上都军溃败，残部退到居庸关外。
9月26日，趁燕帖木儿与王禅鏖战之时，上都方面知枢密院事竹温台攻破古北口，进至石槽（今北京顺义北）。燕帖木儿遣其弟撒敦率前锋驰往阻击，随后亲率大军倍道兼行，大败上都军队，擒驸马孛罗帖木儿，平章政事蒙古答失、牙失帖木儿等，上都军折损投降甚种，残部被逐出古北口。
虽然多次失败，上都众将仍挫而不溃，继续组织进攻。9月28日，秃满迭儿、诸王也先帖木儿所部辽东军在蓟州击败脱脱木儿，占领通州，逼近大都。
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