广州非常会议外表看来热热闹闹，声势颇大，实际上来粤入盟的人是
三教九流，各有所图，根本形不成团结的力量。盟主陈济棠野心大，心胸小，
一心想借非常会议，逞其“南天王”的私图，在人事上任用亲信，财政上一
毛不拔，军事上虚张声势，他为融洽粤、桂感情，提出与李宗仁换帖。李宗
仁深知陈之为人，但又不得不回了帖。
李宗仁为了帮助陈济棠撑住广州国民政府的招牌，将广西一应事务交
由白崇禧掌管，自己则以国府委员和参军处参军名义居留广州，然而陈济棠
过于私心自用，多疑善变，对李等并不推心置腹，反蒋又三心二意，这使李
宗仁颇感不悦。
两个月后，广州政府讨论对南京行动计划，分歧意见显见，分成主和
主战两派，陈济棠、古应芬为主和派，汪精卫、李宗仁则为主战派，两派大
开辩论，因主和派势力较大，气走了汪精卫。汪精卫气走香港后，陈济棠、
古应芬曾试图与蒋通款，并由广州国民政办发出通电，谓“蒋若能以剿共自
效，国府断不加以一兵”。但蒋并不领情。蒋在江西“剿共”时，企图驱共
入粤，以冀收渔人之利。陈、古在不得已的情况下，只好转过头来再谋与汪、
李等主战派调整关系。李宗仁见陈态度有所转变，乃出面劝汪返穗，并由汪
向陈提出“联合行动，出兵北伐，为桂军补充军饷”诸条件，陈济棠为维持
广东局面，一一接受。陈四处购买飞机，配置军火，建造军用机场，摆出一
副与桂军齐心协力，北上讨蒋的咄咄逼人架势。
即然两广摆开架势，蒋介石也赶紧调兵遣将，正当宁、粤双方醉心于
互相攻讦，不惜一战时，东北响起了“九?一八”日本入侵的炮声。
日本陆军最高军事决策和军令统辖机关参谋部，于1931 年6 月初派出
以中村震太郎大尉为首的几名军事间谍，到中国东北的大兴安岭地区进行军
事侦察。
中村震太郎一行由海拉尔出发，经过东北兴安岭、索伦山一带作了一
番侦察，对经过地区的雨量、气候、村落、居民、土质、水井以及可容驻的
兵力等，都笔载很详。他们在回国途中的兴安区余公府附近，被东北军驻防
屯垦军第3 团所查悉逮捕，按照国际法，将中村震太郎等4 人处死。
中村等人被杀的消息很快为日方所侦悉。日本帝国主义分子欣喜若狂，
认为这是武装入侵的绝好机会。8 月17 日，他们隐瞒中村等人的军事间谍
罪行，歪曲中村被杀情况，遂向中国政府提出强烈“抗议”，要求惩处肇事
官兵，否则将诉诸武力。
中国政府采取妥协退让、委曲求全的办法，逮捕了屯垦军第3 团团长
关玉衡。然而，日本帝国主义哪肯就此善罢干休。9 月，沈阳城的日本人活
跃起来，开始动员在乡军人重新入伍，并从朝鲜和日本内地向沈阳调兵遣将，
日本关东军司令部迁往沈阳。
张学良在中原大战后，当上了陆海空军副司令，在北平安营下寨。正
当他“提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志”之时，1931 年7 月又爆发了
石友三反张的战争。
石友三是个反复无常的军阀，他在中原大战中通电拥护张学良，被张
学良任命为第十三路军总指挥，他亲自跑去晋谒张学良，还清张给他委派总
指挥部的秘书长和副官长，双方关系十分友好。
但石友三部驻防平汉铁路新乡至顺德一带后，陆续扣留了平汉铁路的
客、货列车车皮数百辆，机车近20 台，组织了运输司令部，在石家庄到新
乡之间行驶。蒋介石大怒，电示张学良催促石迅速交还所扣之机车和车皮。
张学良密电蒋，代石敷衍，同时让石赴北平商谈，劝石交还一部分车皮，以
便为其开脱。事毕，石友三向张学良辞行，张善意挽留石多住几天，以待和
蒋交涉的结果，但此时谣传蒋曾密电张学良扣押石。石一贯猜疑成性，误认
为张名为挽留，实为扣押，乃为受蒋之命而耍手段，从此怒火中烧，对张怀
恨在心。
石友三返回后，积极备战，多次写信向冯玉祥请教，同时派亲信到山
西同晋军将领孙楚，以及原西北军将领宋哲元、庞炳勋、孙殿英、韩复榘、
李鸣钟等人联系。
冯玉祥即派唐悦良为代表去广州，同广州非常会议联络反蒋。广东国
民政府根据冯玉祥的意见，任命石友三为广东国民政府委员、第五集团军总
司令，并汇款50 万元作为石部军饷，要求石在北方发动反张倒蒋战争。石
友三一一接受。
冯玉祥认为蒋介石此时无暇北顾，应以速战速决的战术先打败张学良，
然后同粤方夹攻蒋军。于是，他亲自给旧部将领写信，要求他们联合起来，
共同出兵打张学良，又与晋军多次联络，敦请一致行动。冯的军事部署是：
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