9月底，中共中央开始起草《国共两党抗日救国协定草案》。10月初、该草案正式形成。《草案》阐述了两党合作的必要性和合作的步骤、方法及组织形式等问题。实际上是中共中央初步确定的国共谈判方案。10月14日，潘汉年携带此文件及上述信件到达上海，就任“中共上海办事处”主任。10月22日、毛泽东致电潘汉 年，告知南京已同意他会见陈立夫。11月7日，毛泽东致电潘汉年，通知他以中共正式代表资格与陈立夫谈判。
1936年11月10日，潘汉年与陈立夫、张冲在上海沧州饭店正式举行会谈。国民党方面的条件明显的是“收编”，潘汉年指出中共的立场是合作，决不是“收编”。谈判僵持。
同时，中共中央对蒋介石国民党并不抱任何幻想，一方面作出适度让步，努力促成国共谈判；另一方面则决定以军事粉碎蒋军的进攻，迫使蒋介石真正回到谈判桌上来。1936年11月18日，红军一、二、四3个方面军领导人发布《关于粉碎蒋介石进攻的决战动员会》。21日，在彭德怀的指挥下，即取得山城堡战役的重大胜利，歼灭胡宗南部一个整旅又两个整团。粉碎了蒋介石围歼红军于西北地区的狂妄计划，对促成国共继续谈判和国内和平的实现起了重要作用。
1936年11月16日，陈立夫邀请潘汉年到南京谈判，谈判仍无结果。11月22日，毛泽东、张闻天复电潘汉年通报了中央的策略：“从各方面造成停止进攻红军的运动，先酝酿，然后发动，一处发动，到处响应、以此迫蒋停止剿共，此是目前抗日统一战线的中心关键。”
1936年12月12日，张学良、杨虎城发动了“西安事变”。事变当日．张、杨联名向全国发出通电，提出了抗日救国八项政治主张：
（1）改组南京政府，容纳各党各派共同负责救国，
（2）停止一切内战；
（3）立即释放上海被捕之爱国领袖；
（4）释放全国一切政治犯；
（5）开放民众爱国运动；
（6）保障人民集会结社一切政治自由，
（7）确实遵行总理遗嘱；
（8）立即召开救国会议。
充分表明张、杨完全是为了整个国家民族的前途，要求停止内战，一致对外．才不得不发动此事变，“对介公为最后之诤谏，保其安全，促其反省”。
为了进一步研究处理西安事变的方针。中共中央于12月19日召开了政治局会议。毛泽东在会上强调指出：“目前问题主要是抗日问题．不是对蒋个人的问题。”“我们主要是要消洱内战与不使内战延长。”张闻天在会上提出：“我们的方针应确定争取成为全国性的抗日，坚持停止内战、一致抗日的方针。”“我们应尽量争取时间，进行和平调解。”根据会议精神，中共中央在当天向党内发出的指示中，表明了解决西安事变的基本方针，即“坚决停正一切内战一致抗日的组织者与领导者的立场，反对新的内战，主张南京与西安间在团结抗日的基础上，和平解决。”
12月22日，宋子文、宋美龄等飞抵西安。在宋氏兄妹的开导下、蒋介石权衡利害关系，开始采取合作态度。他委托宋氏兄妹作为他的全权代表与西安方面谈判，并暗示愿改组政府，三个月后召开救国会议，改组国民党，同意联俄联共。同时他提出，对于商定的条件，以“领袖人格”保证执行而不作书面签字。
12月23日上午，南京方面与张学良、杨虎城、中国共产党三方面举行正式谈判。南京蒋方代表是宋子文。在基本8条谈妥后，周恩来于24日晚与蒋介石直接面谈。在《周恩来选集》73页中有以下记述：
蒋介石向周恩来作了三点表示：
（1）停止剿共，联红抗日，统一中国．受他指挥；
（2）由宋子文、宋美龄、张学良全权代表他与中共解决一切；
（3）他回南京后，周恩来可直接去谈判。
1936年12月28日，毛泽东代表中共中央发表《关于蒋介石声明的声明》，针对蒋介石在12月26日发表的《对张杨的训词》，公布了蒋介石所允诺的条件。要求蒋介石不打折扣地实践诺言，真正做到“言必信，行必果”。
1937年1月8日，中共中央和苏维埃中央政府发出《为号召和平停止内战通电》、坚决要求南京当局立刻下令停止军事行动，召开全国救国会议，使国内和平立即实现。通电指出：
“蒋先生应挺身而出，制止祸国殃民之内战重新爆发。……因为蒋先生曾经担保中国内战不再发生，这次事变对于蒋先生之政治人格与其‘言必信，行必果’之格言，实为重大之试验。”
“1936年12月26日，当委员长安全回到南京的时候，举国欢腾的热忱是令人感动的。自从1926年北伐以来，蒋委员长第一次真正感受到了全国团结力量的震撼！但是[先安内后攘外]的既定政策却因此而改变。”
这个举国欢腾的热忱是因为蒋委员长安全回到南京呢？还是因为蒋接受了中共的主张“停止内战一致抗日”呢？
蒋委员长第一次真正感受到了全国团结力量的震撼，这个震撼所表达的意愿是什么？显然不是[先安内后攘外]，而是“停止内战一致抗日”。
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