最先举起叛旗的是回纥六部，其酋长菩萨率其部落七万余人，宣称从此不受颉利的约束。颉利闻讯，不能容忍反叛势头兴起，遂派其兄子欲谷设带领突厥铁骑来讨伐回纥。面对大军压境，回纥部落在菩萨的带领下，万众一心，集合了五千骑在马鬣山设伏迎击之。他们以少胜多，大败士气低落的突厥兵。欲谷设兵败之后向西逃窜，菩萨领军穷追不舍，一路上俘虏了不少突厥兵。这样一直追到天山，终于将欲谷设率领之军彻底打散，至此，其带来的十万突厥铁骑损失殆尽。
受到回纥的影响，薛延陀酋长夷男也跃跃欲试。他与菩萨不同的地方，在于要先找一个可以托庇的靠山。其时周边以三方势力最大：东突厥、西突厥和大唐。西突厥距离太远鞭长莫及，他只有选择大唐一途。夷男遣其弟统特勒入长安见李世民，表达了要投靠大唐的意思。李世民此时未有任何迟疑，当即答应，并册封夷男为真珠毗伽可汗，赐以鼓纛。李世民另特别赐给夷男宝刀和宝鞭，面谕统特勒道：“归语尔兄！所部中或有大罪，用此刀处斩，小罪用此鞭作笞，幸勿宽纵为要！”夷男得讯大喜，遂在郁督军山下建牙设帐，号令近部，明确表示与颉利决绝。
颉利恼怒非常，既恨李世民挑拨之举，更恼夷男背叛自己。他权衡利弊，觉得还是先将薛延陀收服最好，大唐那里权且放一放，遂派突利可汗统兵击之。
突利领兵进军郁督军山，那边的薛延陀早已经严阵以待。夷男一面发铁骑设伏，又派人与回纥、拔野古等部落联络，陈说其中利害，要求他们派兵增援。菩萨等人深知颉利是诸部落共同的敌人，只有将来犯突厥兵打败，方保境内安定，遂各自派兵增援薛延陀。诸部落如此众志成城，可怜那突利一路兴兵，其军中士气不高又无地利优势，所战皆北，只好节节败退。此仗不仅没有达到预先的目的，反而将东突厥所辖之地丢失了不少。眼见抵挡不住，突利放弃进攻转为防御，自己带领从人轻骑返回东突厥牙帐。
颉利闻讯，急召突利入帐。两人刚见面，颉利便开口责骂，并令从人将其鞭挞一番。如此还不解气，又将突利幽禁十日，方才放出。由是，两汗之间结怨更深。
颉利想起了李世民册封夷男的事儿，又复暴跳如雷。他当即派人入长安，请李世民到朔州边境会猎。其名为会猎，实际上是行恫吓之事。
却说兵部尚书李靖，知道李世民目前最重要的事儿是兴农致治，不愿意轻易动武。他明白此节，所以不轻言武事，唯令边防加强整固，并时刻掌握四方动静。眼前对边境最有威胁者，以东突厥最为紧要。李靖到任后，令镇守朔州、夏州的李世、李大亮等人，想法刺探东突厥及梁师都的各种情报，并让其日日报入京师来。这次颉利派人来京的消息，李靖已经早数日闻知。他又将各方消息看了一遍，心中默默地想好了对策，以应对李世民的询问。果然，李世民这日在政事堂阅罢了鸿胪寺的奏章，即差人去叫李靖。
现在来政事堂议事的人员略有变化，走了一个高士廉，其余共八人。他们是房玄龄、杜如晦、温彦博、王珪、魏征、长孙无忌、萧瑀、陈叔达。李靖入门后向李世民施礼，李世民示意让他坐下，说道：“药师兄，颉利约朕到朔州会猎，如何应付？其他人刚才说了不少，你为兵部尚书，谈谈你的看法。”
李靖答道：“臣以为颉利只是虚声恫吓，不足为虑。他现在焦头烂额，怎么会有精力南顾？”李靖说完，将东突厥的最新情报说了一遍。
李世民目视萧瑀道：“萧公，听了药师兄所谈的突厥现状，你还劝朕去修古长城以备突厥吗？”
萧瑀道：“陛下现在以兴农为要，唯求安静。古长城横亘于北境，其大势连接，唯有部分残缺。若修之以备突厥，所费不多，实有益于国内安静。长城复起以为屏障，则突厥不敢轻易犯边，臣以为有必要。”
李世民摇摇头，说道：“药师兄深谋远虑，深知突厥之弊。朕今日让他来言，其实想为我之佐证。大家都听到了，突厥现在灾异相连，颉利不惧而修德，反而暴虐益甚，骨肉相攻，其亡在朝夕。朕正准备扫清沙漠荡平东突厥，再劳民远修古长城，岂不成了自己的羁绊？”
萧瑀依然不服气，言道：“陛下与颉利在渭水便桥盟约后，曾经说过要偃武修文，如今元气未复，又要劳师远征，岂不矛盾？”
李世民一笑释然，又对温彦博道：“温卿，你在突厥日久，如何看待如今形势呢？”
温彦博答道：“突厥兴衰，从其羊马身上即可看出端倪。东突厥现在民饥畜瘦，此将亡之兆也。陛下，东突厥现在内外交困，若使李尚书统领奇兵击之，再与薛延陀等部落联合，相信定能拿下。”李世民摇头不许：“现在去攻东突厥，不是最佳时机。朕即位以来，天下一直大旱，百姓的日子过得很是艰辛，国库存粮又不多，现在动兵征讨，无疑是雪上加霜。嗯，朕看东突厥内部纷争，现在只是开了个头，我们静观其变即可。萧公，须知征伐一事亦分两极，如隋炀帝征伐高丽，实为好大喜功之举，我所不取；如颉利之流，屡屡侵凌我国，危及国之兴安，那是必须征讨的，只是要选择好时机而已。”
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