李守贞应该是后晋第一名将，杜重威对他很是“器重”。时任侍卫马步都指挥使的李守贞，在山东郓州做节度使，每次北上抵御契丹，路过杜重威的藩镇，河北大名府时，杜重威都给他最优厚殷勤的接待，赠送他的金帛军器，动辄以万计。李守贞很感谢他的慷慨，在晋京朝见出帝时，说了杜重威很多好话，并对出帝说：“陛下如果哪天决定出征，臣愿意跟杜太尉同心合力，扫灭契丹！”石重贵对杜重威于是更加信赖。杜重威，开国元勋，大晋国戚，为重臣所信，也为第一名将所钦敬，这样的人，如何可以不信赖？石重贵是铁了心地将杜重威倚为帝王腹心、国家栋梁了。
这一年的初冬，石重贵任命杜重威为北面行营都指挥使，李守贞为兵马都监，又指派安审琦为左右厢都指挥使、符彦卿为马军左厢都指挥使、皇甫遇为马军右厢都指挥使、梁汉璋为马军都排阵使、宋彦筠为步军左厢都指挥使、王饶为步军右厢都指挥使、薛怀让为先锋都指挥使。同时下诏向天下宣告：
朝廷此番大军动员，要扫平狡猾的蛮虏。先取瀛洲、莫州，平定关南（瓦桥关以南）；再收复幽燕、扫清塞北！此役，有人擒获蛮虏首领耶律德光，升节度使，赏钱万缗、赏绢万匹、赏银万两！
出帝石重贵不明白的是：杜重威要的不是节度使，而是中原的皇帝！故这类赏赐，对杜重威已经构不成诱惑。
这一年从夏季开始就连绵阴雨，直下到冬十月，淫雨已经造成北方水患，部队行军与辎重供应都十分艰难。方圆十几万平方公里的战区，灰蒙蒙、阴惨惨。而契丹的前锋大将赵延寿、后晋的中军主帅杜重威，此时则各怀心事。
在他们眼里，双方几十万将士甚至主上，都不过是他们的“棋子”。他们各自都在“下一盘很大的棋”。
杜重威与李守贞在河北广晋（大名）会师后，继续向北推进。
深入契丹境内之后，发生了一次小规模的战斗，梁汉璋临时充当先锋，在浮阳（今河北沧县）北界与契丹骑兵相遇，苦战一天，寡不敌众，为流矢所中，殁于阵。杜重威赶紧后撤。这时，束城（今河北河间）等几个州县看到王师北上，都纷纷“反正”，表示重新归附中原。但杜重威等却纵火焚烧民房、抛弃老幼，掠夺州县妇女，踉跄奔回大名。
与此同时，杜重威开始不断地要他的妻子、石重贵的姑姑、宋国长公主进宫，向朝廷要求增兵。他警告朝廷，这一次深入敌境，必须保持足够优势兵力！
石重贵倾国行动是一场豪赌，只能胜不能败，故对杜重威的请求言听计从，不断将京师禁卫军补充前线。战端还没有开，皇家禁卫军已经全部开赴边境，杜重威掌握了全国最重要的武装力量。
杜重威这一手，投降契丹的前幽州刺史赵德钧早已用过。赵德钧就是在奉后唐末帝李从珂的命令“平叛”时不断壮大自家的力量，在投靠契丹时赢得一大砝码，最后带着儿子赵延寿叛唐投敌。杜重威此举也是如此。但石重贵看不到这一层。历史经验，往往无效。
杜重威曾经向后晋朝廷献上属于自己的步兵和骑兵四千人，以及配备所用的铠甲兵仗，“括率”时，也曾献粟十万斛，刍草二十万束。但他又说这些东西都在镇守的本道，也即根本不往朝廷移送。后晋出帝把他名义上所献的骑兵隶属于扈圣军，步兵隶属于护国军。杜重威又请求把这些兵马作为自己的军队，但他们的粮秣供给则由朝廷负责。这类用尽心机自我壮大的手法，石重贵居然看不明白，爽快地答应了他。
杜重威又让他的姑姑宋国长公主向出帝表示，由他来充任天雄军（今河北大名）节度使。
以天雄军为主体的河朔三镇，天高皇帝远，作为藩镇，历史上就是独立王国性质的辖区。时刘知远正在镇守河东，杜重威选择了天雄，自有深意。此地靠近契丹，正好可以据地自重。如有“异志”，此地即可成为进退之大本营。这个要求，出帝石重贵也一概应允。
晋军首失战机
公元945年秋，耶律德光也在做全国总动员。他这一次的目标是：直指后晋首都汴梁，将中原纳入契丹大辽版图。
契丹大军从易州（今河北易县）、定州（今河北定县）出发，迫近恒州（今河北正定）。后晋彰德（今河南安阳）节度使张彦泽此时正驻防恒州，率军与杜重威会师。他在两军异动时发现了战机，于是告诉杜重威：契丹布防有漏洞，可以击破。杜重威本来在得到契丹南下消息后，正在退缩，于是又改变计划，直趋恒州，张彦泽替代梁汉璋为前锋。
杜重威到达中渡桥（今河北正定县东南，在滹沱河上）。契丹已经占据桥梁，张彦泽率骑兵夺桥。契丹不能守，焚毁桥梁，退回北岸，与晋军夹河对峙。契丹害怕晋军渡河与恒州守军呼应，想继续北撤到安全地带，再寻机决战。但他们发现晋军并不攻击，只在滹沱河南岸忙着安营扎寨，似乎有长久驻军的打算，于是也在滹沱河北岸驻扎下来。契丹这一次扎营其实相当危险，因为恒州就在他们背后，而恒州城内的守军皆为张彦泽部下，只要张彦泽一声令下，恒州守军倾城而出，杜重威大军渡河夹击，那就应该是契丹的滑铁卢。但耶律德光居然敢于背负敌城隔河扎寨，无论从哪个方向猜测，都无法理解这种自处不利地势的军事冒险。如果想想去年春天，契丹攻戚城，晚上不敢扎营，慌忙北撤的历史，就会更奇怪这一次为何契丹居然敢于在腹背皆有晋军的态势下——扎营。
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