卡尔迅不断重复着八路军的口头禅：不打无准备之仗！
接替徐向前担任政委的聂荣臻将军，时而过来，笑眯眯地看望特种联队。并对他当年在五台山就熟悉的美国战友卡尔迅"参赞"说些悄悄话。
多数不知情者都充满疑惑：这是……想干什么呢？
这深居内陆的塞外草原，离任何潜在的两栖登陆战场都远在1000公里以上啊。
如果卡尔迅不是高级指挥官，准会有人指责--他疯了。
如果泰勒不是因为有默契，也会认为，他象那位高原内陆国玻利维亚的参谋长一样，患了海军妄想症。
（253）
日本。北海道，札幌。
四月里，苏联外贸人民委员米高扬，在驻日大使马立克陪同下，与新任的重光葵外相在此签署了一项重要协议。
协议规定，经过日本航线驶入苏联远东港口的船只，"不得运载任何武器和准军用品"。只能装运食品、原材料、矿产品等大宗的非加工物资。日本有权随时对往来船只抽查，一经发现违禁物品，立即予以没收。
这项协议的签署，对于双方来说，都出于不得已。
苏联，欧洲前线仍然紧张，不可能在远东用兵。这条太平洋航路的运输量一度占到援苏物资总量的一半※。冬季断航已使苏联感到匮乏，他们不能失去这条输血动脉。只能忍受被日本限制货物种类和接受抽查的屈辱。
※据二战史料，该线占总量的比例为47.1％，其中1943年为50.2%。
日本，由于太平洋和中国大陆面临日益深重的危机，天皇本人也向内阁发出"勿与俄国对立"的警告。
他们明白，如果苏联参战，即使不出兵，仅仅给盟国提供空军基地，日本战略态势就会陷入被包围的绝境。
所以也只好允许苏联运送非军用物资的船只，频繁地经过自己控制的海峡和国际水道。
（254）
就这样，中断近半年的北太航线有条件地恢复了通航。
两个月里，数十条通过津轻、宗谷海峡的船只，日本方面搜查严密，未发现可疑征兆。搜查重点是驶向苏联的满载货轮，对于回航船只则基本放松。
一度沉寂的远东港口海参崴、纳霍德卡、苏维埃港、瓦尼诺等又繁忙起来。
钢坯、铝锭、铜材、橡胶、轮胎、皮革、硝酸、汽油、机床、化工产品、机车车辆、粮食油料、食品罐头、电线电缆、服装鞋帽…… 60天里75万吨的到货，使所有码头都忙得不亦乐乎。
一时间，远东本来不多的劳动力再次出现大缺口。
苏联向中国华北方面提出要求：
根据美苏《第二轮援助议定书》中的"余量分流"条款，货物中有九分之一是运往纳兰和华北的份额。
因为苏联人力极其紧张，华北方面有义务承担一部分运输劳务。希望能象去年那样派出装卸劳工队伍。
华北方面也觉得义不容辞--毕竟物资中有供应自己几十万部队的粮食、油料和服装，还有电话线、轮胎、布匹、军鞋、汽车零配件，以及供应张家口兵工厂的铜材和硝酸等合成炸药的原料。
于是几个华北边区组织了两万多人的劳工队伍，经蒙古和苏联阿穆尔州，陆续来到苏联濒临日本海的港口。
（255）
陕北，延安。
6月10日，广播中公布了季米特洛夫代表共产国际执委会主席团发表的《解散声明》。这是个不大不小的历史事件。
虽然早有预告，这一新形势还是使中共领袖们感到被动而连日开会、商讨。因为重庆方面也掀起一片要求中国共产党仿效解散的呼声，国民党《中央日报》连篇累牍地发表了系列社论。
一时间，以蒋委员长名义写就的指导性著作《中国之命运》变成小册子，大量发行。国民党利用解散事件，抢得舆论先机，力图对国民政治选择施加影响。
华北战场态势也不容乐观。
日军从最初受打击的懵懂惶惑中苏醒过来。冈村的"华北派遣军"得到关东军几万兵力加强，空军数量也渐渐恢复，正在调兵遣将，攻势发动在即。
而华北物资供应已现紧张。由于组建"华北抗日联军"，新加入的、来自各个山头的几十万人马稀释了原有武器供应，联军战斗力整合尚未完成。
冬天蒙古运输线无法利用，开春后，虽然粮草供应还能跟上，但武器、特别是弹药却处于短缺状态。
重庆方面，以日军增兵杭州，争夺丽水、衢州机场群，导致浙东紧张为由，申明：不再对华北分流物资。
6月，"华北抗日联军"新组建部队60个团的装备，有二分之一没有着落，客观上影响了未换装部队的士气。
这样，预计秋季开始的第三次"百团大战"就有因装备跟不上而延迟的危险。
（256）
这期间延安开展了大生产运动。
需要的不再是纺线、织布，更多劳动力参加了军工生产。但只能满足子弹、手榴弹、枪榴弹的需求，重迫击炮弹以上的弹药还无法自给。
朱德总司令一句话概括了华北抗日联军的当前态势：
"游击、自卫有余，发起攻势不足。"
延安新机场上，霍华德上校的第316航空联队竟时常出现有油、无弹的情景。
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