这年年底，陈果夫、陈立夫在受命与苏联驻华大使鲍格莫洛夫进行外交谈判的同时，又接受蒋介石交给的另一项秘密任务，寻求与延安接触的途径，打通延安之路。只是后来因陈立夫有莫斯科之行，此事只能暂时作罢。
1936年3月，陈立夫自柏林归国，继续参与苏联驻华大使鲍格莫洛夫的谈判，在谈判中，鲍氏提出了国共两党关系问题。他说：
“苏联政府特别注意蒋介石同中国红军的关系。他说，如果蒋介石的主要力量用于‘剿共’，蒋介石的军队同红军间不实现统一战线，那么，对日本的侵略进行严重的斗争，是不可能的。”
鲍氏的话，陈立夫立即转告了蒋介石。蒋介石既然迫切希望得到苏联援助，也就不得不考虑与共产党搞统一战线问题。
1936年夏，在陈立夫的陪同下，蒋介石再次召见鲍氏。蒋介石向鲍表示，他正着手改善同中共的关系，准备同中共讨论抗日问题。但他又强调，中共可以合法存在，但不能拥有自己的军队。
蒋介石既然已经定下了调，陈立夫便开始替蒋介石说话。在与鲍氏的谈判中，陈立夫多次向鲍要求希望苏联出面做中共的工作，劝说中共放弃武装。他说：“如此苏联政府就可以表示对南京的真诚态度并赢得南京政府这个真诚的同盟者。”
但当时的苏联政府出于种种考虑，并不想在中国的国共两党关系中充当调解人。鲍向陈立夫反复申明：“苏联政府不介人国共两党关系的改善，因为苏联政府在此事上不起任何作用。蒋介石在没有中间人的情况下完全可以与中共谈判”。
这样，蒋介石、陈立夫希望通过苏联来与中共接触的途径行不通了，只好另谋他途。
2．受命与延安接触
陈立夫不愧为蒋介石的干将，他很快为蒋介石找到了门路。
陈立夫兵分两路，同时着手与中共接触。
一路是在国外。1936年春，国民政府驻苏大使馆首席武官邓文仪，在蒋介石、陈立夫的指示下，与中共驻共产国际代表团负责人王明进行了接触，双方进行了多次的会谈。会谈约定，国共谈判以在国内进行为好。不久，中共方面指定潘汉年为联系人，与邓文仪会见，并派潘回国，与国民党代表继续谈判。
另一路则在国内，陈立夫把这任务交给了亲信曾养甫。
曾养市早年在上海曾协助陈果夫招兵买马，后为陈果夫所推荐、提拔，颇得二陈信任。此时，曾养甫任国民党中央执行委员会委员，铁道部政务次长。
曾养甫接受任务后，觉得很棘手。因为此事，蒋介石。陈立夫一再强调要秘密进行。如果为外人获知，曾养甫的前途就很难说了。而且，当时国民党仍指责共产党“祸国殃民”，欲尽除之而后快，国统区的共产党完全处于地下状态，平时特务想抓到一个普通的共产党员都很困难，现在去哪儿找共产党负责人呢？
困难很大，但曾养甫最终还是想出了办法。他想起了在他主持的浙赣铁路理事会担任秘书的湛小岑。湛当年曾参加过周恩来领导的觉悟社，与周还有私人关系。曾认为湛小岑一定与周恩来还有联系，通过湛能找到共产党。
其实，湛小岑那时已经与共产党、周恩来完全没有联系了。但湛通过与中共北平市委有联系的北平中国大学教授吕振羽，和中共北平市委宣传部长周小舟取得了联系，这样，经过许多曲折，陈立夫终于打通了与共产党的关系。
打通关系之后，双方开始了谈判，国民党这一方仍由陈立夫主持，曾养甫、湛小岑具体负责。
1936年5月中旬的一天，陈立夫来到曾养甫家，并让曾养市打电话找来湛小岑，准备给中共方面写信，表明国民党对国共双方再次合作的态度及办法。
陈立夫坐在宽大的沙发上，片刻沉思之后，便一字一字口述起来。湛小岑则伏在书桌上，奋笔疾书，将陈立夫的口述笔录下来，陈立夫提出了国共合作抗日的四项条件：
1．K方（指国民党）欢迎C方（指共产党）的武装队伍参加对日作战；
2．C方武装队伍参加对日作战时，与中央军同等待遇。
3．C方如有政治上的意见，可通过即将成立的民意机关提出，从中央选择；
4．C方可选择一地区试验其政治经济理想。
这4项条件由湛小岑抄写多份，从几个渠道传到了共产党人手中。
随后陈立夫又准备派曾养市到延安去，直接与毛泽东。周恩来会谈。还邀请周恩来或中共高层次代表赴南京商议具体问题。
这样，陈立夫从国内也打通了前往延安之路。
1936年9月，中共方面指派潘汉年作为同国民党谈判的代表，赶赴上海。潘汉年此次赴沪，随身携带了周恩来致陈果夫、陈立夫的信。信中写道：
“分手十年，国难日亟。报载两先生有联俄之举，虽属道路传闻，然已可窥见两先生最近趋向。黄君（中共与南京联络的联络员）从金陵来，如养甫先生所策划者，正为贤者主持。呼高应远，见京中今日之空气，已非昔比。敝党数年呼吁，得两先生为之振导，使两党重趋合作，国难转机，实在此一举。
近者寇入益深，伪军侵绥，已成事实，日本航空总站，且更设于定远营，西北危亡迫在旦夕。乃国共两军犹存敌对，此不仅为吾民族之仇者所快，抑且互消国力，自速其亡。敝方自一方面军到西北后，已数作停战要求。今二、四方面军亦已北入陕甘，其目的全在会合抗日，盖保西北即所以保中国。敝方现持送贵党中央公函，表示敝方一般方针及建立两党合作之希望与诚意，以冀救之御侮，得辟新径。两先生居贵党中枢，与蒋先生又亲切无间，尚望更进一言，立停军事行动，实行联俄联共，一致抗日，则民族壁垒一新，日寇虽狡，汉奸虽毒，终必为统一战线所击破，此可敢断言者。敝方为贯彻此主张，早已准备随时与贵方负责代表作具体谈判。现养甫先生函邀面叙，极所欢迎。但甚望两先生能直接与会。如果夫先生公冗不克分身，务望立夫先生不辞劳瘁，以便双方迅作负责之商谈。想而先生，乐观事成，必不以鄙言为河汉”。
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