据史载，上都城垣周长8公里余，城内有官署约60所，手工艺管理机构和厂局120余处，佛教、伊斯兰教、基督教各种寺庙堂观160余处。全城由宫城、皇城、外城三重城墙组成。坐落在城池中部偏北的宫城是全城的核心，有东华、西华、御天三门，宫城内建有水晶、大明、鸿禧等殿，大安、延春等阁，华严、乾元等寺庙。城西还有离宫西内，周围十里，设有方圆25公里的大御花园。元人周伯琦的《上京途中纪事》一诗赞曰：“行宫临白海，金碧出微茫”。
城中常住人口11万，而经商的流动人口则达数十万，乃至上百万之多。胡助《纯白斋类稿》称之“都城百万户，丧车早暄阗”。
也许惠宗还幻想着到上都城里继续自己的梦幻生活，江山虽然残破，只要有个安乐窝，就还可以逃避下去。
但眼前的一切，让他大失所望。
早在11年前的1357年，已经建号“宋”的红巾军丞相刘福通以“虎贲三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天”为口号指挥三路大军北伐，中路军由关先生、破头潘率领，从山东曹州出发迂回包围大都，连下辽州、大同，最后攻克了上都。农民军在城中大肆焚掠，宫城几成灰烬，人口流失殆尽。
自那而后，因为战乱不断，上都城从未被修整过，留给惠宗的，仍是一片断壁颓垣。
习惯麻木的人只有在残酷的现实前才会明白自己的错。几乎成为废墟的上都与繁华无匹的大都，如此强烈的对比终于让惠宗清醒了过来。他似乎一下子爆发了登基之初澄清天下的雄心，也一下子找回了祖先的血性。
一道道谕旨如雪片一样从上都简陋的宫殿中发出，发给那些虽然有私心，但还算忠心的将军们，要他们立即组织兵力反攻，夺回大都。
扩廓帖木儿最早接到谕旨，一向以大元忠臣自居的他立即率兵出雁门关，由保安州经居庸关进攻大都。
徐达自知大都有大将孙兴祖镇守，不至有失。于是，围魏救赵，趁扩廓帖木儿出兵大都之机，率军突袭太原。扩廓帖木儿至保安州时闻讯，马上还兵救援。没想到在欲与明军决战之时，部下却暗投明军作内应。明军夜袭扩廓帖木儿军营，扩廓帖木儿大败，仅率十八骑北走大同，以后转战于山西、甘肃、陕西、宁夏等地。
第一次反攻失败，大都没有夺回，山西反而又丢了。
1369年5月，惠宗又派丞相也速率万余骑兵出山西营于白河。通州明军守备力量薄弱，但明将宣宁侯曹良臣虚张声势，也速不明真情撤军。
北元军没能前进，明军却立即北上。6月，常遇春、李文忠率9万大军直逼上都，大败江文清于锦川，击溃阿速于会宁，又克大兴州，上都屏障尽失。惠宗无奈，迁往达里泊（达赉湖）。不久，上都被明军攻破，亲王、大臣以下一万余人被俘，损失军马牛羊数万。
这时候的惠宗，竟然愈挫愈奋。8月刚在达里泊安顿下来便又发出旨意，命令脱列伯、孔兴以重兵攻大同，打开收复大都之路。
元军在马邑（今山西马邑）与明将李文忠部恶战，胶着之时，明援军到达，元军大败，脱列伯被俘。包围大同城的孔兴闻讯，撤兵绥德。
三次收复大都的努力都归于失败，而明朝却相继占领山西、陕西，扩阔帖木儿居无定所，李思齐兵败降明，长城以南的国土几乎尽数沦丧。随着明军压力日增，惠宗无奈之下再次迁都至应昌（今内蒙古克什克腾旗境内）。
到了应昌，下一步应该去哪里呢？在明军不断的打击下，也许不久还要迁都。
但惠宗倒不用再烦恼了。迁到应昌的当年，1370年，惠宗在应昌病逝。人们常说，年轻时吃苦不算苦，老来得享清福便是福气。而惠宗在少年时身陷囹圄，到了晚年又颠沛流离，忍受一次又一次的失败，也算苦命到家。这一回，他终于彻底地顺天命而去了。
太子爱猷识理达腊继位，是为昭宗，汗号“必力克图汗”。其人在父亲的影响下也深谙汉学，即位之后建年号“宣光”，取意于杜甫《北征诗》“周汉获再兴，宣光果明哲”①，意图光复元朝，如周宣王、汉光武帝那样实现中兴。
可这雄心勃勃的年号没有马上迎来好的局面。昭宗刚刚继位，明太祖朱元璋便兵分两路进攻应昌及游击于陕甘宁一带扩廓帖木儿。西路军由大将徐达率领，自潼关出西安，进兵定西；东路军由李文忠率领，由北平（明朝已把元大都改称北平）经万全，过野狐岭，直趋应昌。
在沈儿峪（今甘肃定西县以北），扩廓帖木儿被徐达击败，所部损失8万余人，仅与少数军士渡黄河北走蒙古故都和林。几乎同时，明东路军攻陷应昌，俘虏昭宗之子买的礼巴剌及后妃、宫人、诸王家属等，昭宗也北走和林。
昭宗和扩廓帖木儿这对君臣在惠宗朝时因位争权而成为政敌，如今都落魄逃难，反而尽释前嫌。昭宗任命扩廓帖木儿为都总兵、河南王、中书右丞相，成为自己首席助手。
扩廓帖木儿对元室极为忠贞。当年朱元璋北伐时，曾遣使招降，并祭祀其父，册封其女为秦王妃。而当时的扩廓帖木儿正在被惠宗下令剿灭，若以良禽择木的道理来说，扩廓帖木儿本没有理由拒绝，但他仍斩杀使节，不予回应，被朱元璋赞为“天下奇男子”。
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