2．南方侧翼的局势如下：俄国在波斯有五个师，我们愿意派军队去接替。的确，为了维持我们派往北方的军队的给养，即将占用仅有的几条补给线之一，这几个师应当在此以前调回去保卫本国。把两个装备齐全的英国师从此间运到高加索或是里海以北，至少需要三个月的时间。到那时，这两个师所能起的作用也是很微小的了。
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这时，在伦敦举行的比弗布鲁克—哈里曼会谈已经结束。
9月22日，英美供应代表团从斯卡帕湾乘巡洋舰“伦敦”号启程，经由北极海前往阿尔汉格尔斯克，从那里乘飞机到莫斯科。有许多事要靠他们去办。我给予比弗布鲁克勋爵总的指示，这是我的战时内阁同僚在国防委员会上所赞同的。这个重要文件见于本卷附录。此外，我托比弗布鲁克勋爵亲自交给斯大林以下的信：
亲爱的斯大林总理： 1914年9月21日
英美代表团已经启程，这封信将由比弗布鲁克勋爵交给你。比弗布鲁克享有内阁最充分的信任，并且是我的最老和最亲密的朋友之一。他已经同哈里曼先生建立了最密切的关系。哈里曼先生是一个杰出的美国人，他全心全意地致力于共同事业的胜利。他们将向你提出在英美两国的非常殷切的会商中我们能够商定的一切办法。
罗斯福总统曾决定，我们的提议首先是研讨我们从1941年10月初到1942年6月底这九个月内每月交给你们的物资总额的问题。你可以精确地获悉我们能够逐月运交的物资，以便最恰当地运用你们的储备物资。
按照美国的提议，供应期限不超过1942年6月底，但是，我毫不怀疑，两国在6月以后可以提供大得多的供应物资总额，并且，你可以确信我们将就力所能及弥补你们的军事工业由于纳粹侵略而造成的大量减产。我不打算预先提及比弗布鲁克勋爵对于这个问题所要说的话。
你将了解到，直到6月底为止的物资总额差不多完全是出于英国的生产，或者由我们自己购买或按租借法案供给我们的美国工业产品。美国曾决意把他们能够输出的全部剩余物资供给我们，而他们在这一段期间内也不容易有效地开辟新的供应来源。我觉得有希望进一步大大推动美国的生产，到1943年，美国的强大工业将全力以赴地生产军用物资。从我们这方面来说，我们不但要在我们自己现在预定的生产方面作出真正增长的贡献，而且要设法使我国人民进一步作出额外的努力，以满足我们的共同需要。但是你会明了，我们的军队和所计划的军用物资供应量大概只抵得上你们的或德国的五分之一或六分之一。我们的首要任务和需要就是使海路畅通，第二个任务就是取得决定性的空中优势。这两个任务对于在不列颠群岛上的四千四百万人的人力来说是首要的事。我们永远不能希望拥有一支足以和欧洲大陆的军事强国相比拟的军队或军需工业。尽管如此，我们还是要竭力援助你们。
伊斯梅将军是我派往参谋长委员会的私人代表，他熟悉我们的全部军事策略。我委派他同你的司令官们研究为了实际合作而可能提出的任何计划。
如果我们能够在利比亚西翼肃清敌人，我们就有相当大的一支空军和陆军部队在俄国战线南翼配合作战。
据我看来，如果能够让土耳其拒绝德国假道的要求，或者，更好的情况是，如果它参加我方作战，我们就可以得到最迅速而有效的帮助。我确信你会相当重视这个问题。
我始终和你一样，同情中国人民抗日卫国的斗争。当然，我们不愿日本加入我们的敌人那边，但是，我同罗斯福总统举行会谈的结果，已经迫使日本政府有一个更加清醒的认识。
我曾毫不迟疑地代表英王陛下政府宣布，如果美国卷入对日战争，英国将立即加入美国一边。我认为，我们三国应当竭力继续援助中国，这种援助可能延续相当长的时间而不致引起日本宣战。
无疑，我们的人民还要经历长期的斗争和困苦。但是我抱有很大希望，美国将作为一个交战国而加入战争，果若如此，我毫不怀疑，我们只要坚持，就一定胜利。
我抱有这样的希望，随着战争持续下去，可以见到，构成世界人口三分之二的英帝国、苏联、美国和中国的广大人民将并肩前进，反抗他们的迫害者。我确信，他们走的道路将导向胜利。
衷心祝愿俄国军队成功，愿纳粹暴君灭亡。
你的忠实的朋友，
温斯顿·斯·丘吉尔
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我们的代表团于9月28日抵达莫斯科。他们受到的接待是冷淡的，会谈中丝毫没有友好的气氛。看来，俄国人几乎认为苏联当时所处的困难境地是由于我们的过错。苏联的将领和官员们不向他们的英美同事提供任何情报。他们甚至不告诉我们的代表苏联计算它对我们的宝贵的作战物资的需要量的依据。我们的代表团差不多直到逗留期间的最后一晚，才受到正式的款待。当晚，他们应邀赴克里姆林宫参加宴会。我们绝不可以认为这类场合对心情沉重的人们来说是于事无补的。相反，这类场合中的许多私人接触，可以造成一种能够达成协议的气氛。但是，当时没有这种心情，几乎好像是我们到莫斯科来请求施予恩惠一样。
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