2．我认为与斯大林打交道要实话实说，但你却建议推迟两星期再告诉他比较有利。我坚决认为应该现在就告诉他。
3．关于“天鹅绒”计划，在埃及战役开始以前，是不能进行任何活动的。有这样的危险：德军将从俄国战场抽调空军来用于埃及。也有这样的可能：他们不得不抽调大批空军来用于“火炬”战役。
我们虽然不能确定一个较早的日期，但我认为，我们能够比较明确地规定这支空军的成分。几周以来，我们已明确拨出二十个空军中队，但须得到你们的同意和帮助才能最后确定下来。我愿意说明这批空军的具体情况以及要求它出发和参加战斗的时间。
4．我猜不出斯坦德利海军上将将要回国向你报告的消息是什么，但我不能相信它会有单独媾和的危险。俄国战役一直对希特勒非常不利，虽然俄国人对我们两国都有怨气，然而他们并没有绝望。
5．因此，假如我们把现在拟定的“天鹅绒”计划提出来，加上运送更多的飞机，并在P．Q．航线上分批航行的船只，我相信完全可以在“火炬”计划开始之前弥合裂痕。
※ ※ ※
10月9日我致电斯大林，扼要介绍了“天鹅绒”计划。
首相致斯大林总理 1942年10月9日
我们将在本月底在埃及发动进攻，“火炬”作战计划将于11月初开始。这些作战行动必然产生以下效果：
（1）或是使德军派遣空军和陆军对抗我们的行动；
（2）或是迫使他们接受我们的胜利所造成的新形势。由于西西里和南欧将受到攻击的威胁，这种新形势会使德军受到牵制。
2．我们在埃及进行攻击将使用雄厚的兵力。“火炬”将是一次重大的作战行动；参加这次行动的除了美国海军以外，还有二百四十艘英国战舰和五十多万兵员。无论如何要使用这么多的兵力。
3．总统和我迫切希望在你们的南翼部署一支英美空军，并使它在苏联最高统帅部的战略指挥下作战。我们已发出命令使这支空军集中并开往驻地，以便他们能在明年年初参加战斗。大部分空军解除在埃及的战斗任务后，便可立即从那里调来——我们相信，埃及战斗的胜利必属于我。
4．10月5日由麦斯基先生转交的来信中，你要求我国和美国大量增加供应俄国战斗机的数量。我们将尽早经由波斯湾航线运来“喷火”式飞机一百五十架以及相当于五十多架飞机的备用零件。这些飞机及零件一俟准备停当即运送前来，它们是特殊增援，今后我们不可能再提供这种特殊增援了。这是在北方航线原定供应以外的特殊增援（北方航线能使用时当然尽量使用）。关于美国的援助，罗斯福总统当另电奉告。
5．最近一次船队中有这么多船只安全到达阿尔汉格尔斯克，我极为欣慰。七十七艘军舰护航，是这次成功的唯一原因所在。在我们即将进行的战役完成以前，将不能再用海军护航。等到“火炬”战役不再需要护航舰以后，才能再度将它们派往北方海域。
6．尽管如此，我们打算在此期间尽力经由北方航线运送物资给你们，所用的办法是使船只分别航行，而不采用护航队的方式。我们已作好安排，准备在10月28日至11月8日无月光时期使船只驶出冰岛。除了美国方面的船只以外，我们自己的十艘船只已在准备中。这些船只将单独驶出，各船之间的距离约为二百哩，有时距离更远，它们依靠的就是这种躲避敌人、分散行驶的方法。
7．我们希望从1943年1月起恢复采用强大的护航队的办法运送物资。
8．假如不让德军利用挪威北部的机场，那肯定会对你们和我们都有很大的好处。倘使你们的参谋人员能拟出一个妥善的计划，总统和我当立刻研究尽力合作的可能性。
总统已采取了同样的步骤。
罗斯福总统致首相 1942年10月9日
今天我已向斯大林总理发出下列电报：
“英国首相已将他给你的电报的副本寄给我。我们将尽快在高加索部署一支空军，在战略上受你们的指挥。我现在正努力为你寻求更多的飞机，并将在不久以后将情况告知。我也正设法把我们的一些商船移交给你们，以便增加你们在太平洋方面的物资运输。我刚刚发出命令，要求一家汽车轮胎厂为你们进行生产。我们正运送很重要的增援物资到波斯湾，以便增加经由这条航线的供应物资，深信这是可能做到的。我们正在运送大批发动机，各种装备和人员。我确信我们筹划已久的作战行动将获得成功。斯大林格勒的英勇保卫战使每一个美国人都热血沸腾，我们深信保卫战将获得胜利。罗斯福。”
10月13日，我收到斯大林的来电。它既没有说出什么情况，也没有使人得到什么帮助。
斯大林总理致首相 1942年10月13日
我收到你10月9日的来电。谢谢你。
※ ※ ※
这时的气氛中充满了怀疑。莫斯科的报纸竟对已是昨日黄花的赫斯事件大加渲染。10月15日莫洛托夫发表公开谈话，要求把赫斯作为战犯，由国际法庭立即进行审讯。10月27日，苏联一位主要政论作家在演讲中指责“阿斯特夫人和‘克利夫顿集团’的阴谋”，说他们企图单独媾和。
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