这类无稽之谈丝毫没有影响总统或我自己的观点或情绪。我们正作出我们的最大努力。10月27日，我给外交大臣写了一个备忘录：
我确实认为，跟在俄国人的情绪后面跑是十分错误的，更不用说跟他们一起猎取荒诞不经的奇闻了。务必让掌玺大臣〔斯塔福德·克里普斯爵士〕使我们集中注意并重温一下赫斯的故事。材料准备好了以后，战时内阁就可考虑应否把事实通知俄国政府。我确切地对你说，唯一有利的事是艰苦作战，争取胜利。我们正在进行许多战斗，将来还要进行更多的战斗。假如我们的努力得到胜利，你会发现我们的地位将完全改观。在此期间，我们应该冷静地对待俄国人，不因他们胡说什么而激动，而要坚决地执行我们的任务。你必须记住，布尔什维克已用谎言和捏造的宣传破坏了许多强有力的政府，他们或许认为他们用这些方法会给我们带来某些影响。
2．我已向总统询问他是否得到斯大林对他的和我的电报的答复；我正等候他的回电。接到回电后，我将亲拟一封电报给斯大林。电文很简单，我要问问他，他的“谢谢你”是不是就是对我那封很长电报的答复，假如如此，那么他对于南翼方面的二十个空军中队，正在运送中的追加的“喷火”式飞机，以及北极黑暗时期准备一只一只地驶往俄国的运输船等等，打算采取什么措施。“提尔皮茨”号现已到特隆赫姆以南去了，因此在“火炬”计划第一部分过去之后，或许有可能要重行考虑运输船队的问题，但是，问题仍然在于护航舰只。
与此同时，总统给我发来下列电报：
罗斯福总统致首相 1942年10月28日
我对莫斯科是否给我们答复并没有感到过分烦恼。我肯定他们使用语言的目的和我们不同。
关于在俄国南翼上设立机场的问题，我并未听到我方有何困难，但我将立即调查我方的情况。
我深信，俄军能够熬过今年冬季，我们应该积极进行我们对他们的供应以及派驻一支空军和他们共同作战的计划。
我希望我们能够对斯大林先生说，我们已百分之百地履行我们的责任了。
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冬季几个月的紧张情况，由于阿拉曼和“火炬”作战计划以及俄军在斯大林格勒的伟大胜利而有所缓和。在今年年底以前，北极方面的一次辉煌的军事行动在于使一支船队安全到达。回想起来，苏联之所以有那样的行为，部分原因在于这样一种情绪：如果他们能熬过冬天，他们就能拒绝西方的任何直接军事援助；他们认为这种援助是一种传染性的接触，对于他们的威望也是一种打击。我觉得我们在遭受这样一个政府的不断侮辱之后所表现出来的耐心，至少也是值得称道的，这个政府一直希望同希特勒合作，直到它受到攻击几乎被消灭时方才打消希望。
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然而谈到这里，却要简略地谈谈俄国陆军的辉煌战斗事迹和决定性的胜利。
德军为了扫清道路，以便从东南向高加索地区挺进，必须占领罗斯托夫，肃清在顿河下游弯曲地带内的俄军。第一次推进在5月28日，是从库尔斯克和别尔哥罗德的北面发动的。到7月7日，从库尔斯克北面出动的一支队伍抵达罗斯托夫的郊外，但未能占领罗斯托夫。从奥勒尔到沃罗涅日的漫长侧翼的防御任务主要由匈牙利军队担任，而德国第四装甲集团军则从顿河西岸南下。后来的一次进攻突破了伊宗前面的俄军防线，并与向南挺进的部队会师。最后，从斯大林诺发动的第三次攻击，迂回地到达罗斯托夫以北的顿河下游一带。所有这些行动虽然不如希望的那么快，却是大体上完成了计划。俄军的抵抗非常激烈，但是，由于敌装甲与摩托化部队几次深入他们的战线，使他们受到很大困扰，才不得不全面撤退到顿河流域的后面。
三个星期之后，第一阶段的战斗实际结束，因此，希特勒下令进行第二阶段的战斗。南路集团军群现在分成两部分，一支是由利斯特指挥的A集团军群，一支是由博克指挥的B集团军群。希特勒7月23日的指示给他们下达了任务。A集团军群的任务是占领整个黑海东岸。在占领迈科普油田之后，一支机动部队将占领格罗兹尼。“随即沿里海挺进以占领巴库区域。”B集团军群已在顿河沿岸建立侧翼防线，将向斯大林格勒挺进，“以粉碎正在该处集中的敌军，并占领该域。”机动部队将沿伏尔加河而下直指阿斯特拉罕。
中央集团军群将进行局部的军事行动，以便阻止俄军从该战线撤走。在北方，9月初将占领列宁格勒。为此目的，希特勒命令由于占领塞瓦斯托波尔而腾出手来的第十一集团军的五个师与北路集团军群会师，却没有考虑到这会削弱他主要攻击的力量。他们及时赶到，但不是展开进攻，而是防御由于俄国进攻而被突破的德军战线。
德国A集团军群向高加索的进军，是由克莱斯特的第一装甲集团军的十五个师打先锋的。他们一过顿河，便没有遇到什么抵抗，进展很快。8月9日到达迈科普，发现油田已被破坏无遗。另一支纵队于8月25日拿下莫兹多克，但在捷列克河被阻，未能进抵格罗兹尼油田。巴库油田是所有油田中最大的油田，尚在三百哩以外。黑海岸边的诺沃罗西斯克于9月10日被攻占；俄国黑海舰队在塞瓦斯托波尔陷落后曾躲避在那里，现已驶往图阿普谢，并留在该地。希特勒要求拿下全部黑海沿岸的命令未能实现。在中路，德军已进抵高加索山麓，但未能继续前进。俄军的抗战，在得到由黑海西岸的铁路运去的生力军的增援以后，全线都趋于稳定。克莱斯特的部队由于分兵攻打斯大林格勒而遭到削弱，他一直打到11月。11月2日他占领了纳尔奇克。此后，冬季条件妨碍了行动，克莱斯特便智穷力竭了。
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