接着，俾斯麦开展有效的外交活动，使法在未来的普法战争中孤立无援。 英法关系在 60 年代后半期已十分冷淡，法国正在加紧开凿苏伊士运河的 举动，使英国大为敏感和不安。认为这是对英国印度洋势力的威胁。因此， 俾斯麦断定：任何削弱法兰西的冲突都不会引来英国人的干涉。相反，普鲁 士的增强倒是抑制强大的法国的一种有用的力量，用欧洲大国之间的自行调
节欧陆均衡比它英国亲自出马干涉要有利得多。而且，有迹象表明，在法普 冲突中，英可能作出有利于普的行动。如在 1866 年 8 月法提出要善承认它兼 并比利时后，英国政府便令英驻巴黎大使向拿破仑三世面询。当法皇向伦敦 发出照会声明并无此事时，英使又将照会向普驻巴黎大使透露，实际上是暗 示英在普法关系中的立场。所有这些表明，普鲁士对法开战，不会引来英国 方面的干预。这是俾斯麦最为放心的。
奥地利才从战争中脱出，正忙于稳固刚建立的奥匈二元帝国，要插手于 欧洲事务非它力所能及。而且俾斯麦的宽宏大量，对两国密切合作留下了很 大的余地。加上俄奥关系的牵制，奥地利不会轻举妄动。事情正是这样的，
1868 年 8 月，奥皇与法皇会晤于萨尔茨堡，所获结果是礼节性的交换，并无 达成任何不利于普鲁士的书面协议。此后，1868 年，1870 年，双方也继续接 触，但一谈到反普鲁士的实质性问题时分歧更大了。因此，俾斯麦并没有把 奥放入他的外交视线之内。
俄国的态度，事关紧要。沙皇宫廷对普鲁士的军事胜利和日益强大甚为 焦虑。德意志联邦的瓦解，一大批德意志小君主国的消灭和普鲁士领土的不 断扩大，都深深地刺激了沙俄当局。特别是哥尔察可夫正注视着普鲁士的外 交成就，他为俄国的军事改革迟缓而邻国军事实力不断增强而忧虑着。萨多 瓦战役刚结束不久，俄便急不可耐地串联英、法抗议俾斯麦正在策划中的废 除德意志联邦和兼并北德各邦的行为，并动议举行国际会议加于干涉。此举 虽未得逞，但却吓坏了俾斯麦。法俄一旦实现联盟，普鲁士再强大也无法对 付左右夹击的局面，德意志的统一大业非但不能完成，还会重新陷入 30 年代 战争后任凭列强宰割的田地。于是俾斯麦便利用英法反映冷淡，奥法接近的 机会乘虚而入，示好和拉拢俄国，扩大法俄距离。他选择了一个突破点，准 备以巴尔干为诱饵引俄法脱钩。在俾斯麦看来，如能促使沙皇把注意力集中 于“东方问题”，必引起法英奥的反感，他就可以利用这笔“现实的政治财 富”顺顺当当地在中欧完成他铁血政策的最后一个步骤。为此，俾斯麦派遣 以曼陀菲尔为首的特别使团前往彼得堡。他指令曼陀菲尔：对俄国要求废除 巴黎和约禁止其在黑海保有舰队的那些条款，“要给他一个友好的答复”， 要向俄国明确保证，“普鲁士将不会给他设置任何困难”，甚至可以进而表 示：如果俄国“得到自己家门的钥匙①，那德国是会高兴的。”俾斯麦摇动这 串叮?作响的黑海门户钥匙，确是打动了沙皇的心。俄普的“传统友谊“因 此发扬光大。1868 年春，双方签订一项秘密规定：沙皇派军驻扎奥匈边界， 以在普法开战时牵制维也纳；普鲁士在俄国受到奥地利威胁时增强莱茵兰的 兵力。但俾斯麦坚持双方维持如 1868 年波兰问题时的“露水夫妻”关系，不 签订书面协定，他只想得到俄国在普法战争中的中立保证，并不想承担任何 正式结盟的义务，而且他更不愿意将一个与俄国粘得很紧的真凭实据捏在沙 皇手里，丧失外交活动的主动权。
还有南德四邦，这也是一股不可忽视的阻力。俾斯麦深知，这里有着一 股强大的反对派力量，不肯拥戴普鲁士为盟主，而且这里的工业不如北部发 达，资产阶级对形成全德统一市场，建立强大海军、夺取殖民地等的要求并 不强烈。因此，南德四邦对发动一场对法战争、建立德意志中央集权统治并 不感兴趣。相反，如处理不当，有可能驱使它们同法联成一气共同反普。所
① 对两海峡的控制权，一直被认为是“俄国走进家门的钥匙”。
以在 60 年代后半期，俾斯麦竭力约束参谋部的急燥情绪，在同南德携手之前 不在西方进行战争。当然，俾斯麦同时看到南德四邦的弱点：它不能无视日 益壮大的北德联邦；南德在军事上对北德的依赖甚大，普鲁士的军事学院协 助培养南德的军官，普的参谋官正在帮助训练南德的情报工作人员；南德的 经济生活如糖、酒的生产和销售与北德关系密切。因此俾斯麦又认为与南德 结盟可能性更大。他小心翼翼地处理南北关系：首先是解怨，对南德在七星 期战争中站在奥地利一边不予计较，消除双方的紧张状态；其次是耐心，不 勉强南德加入北德联盟，以避免“普鲁士化”之嫌，听其自然，俟到时机成 熟，自然是水到渠成；第三是拉拢，针对南德葡萄酒业因法国竞争而不景气，
1868 年 5 月，俾斯麦公开号召保卫德意志的葡萄酒贸易，终于打动了南德“真 正的德意志之心”；最后是挑拨，把拿破仑三世对莱茵河左岸的吞并野心原 原本本告知南德各邦政府，使他们看清法国的叵测之心，同时又以此激发南 德人民的民族情绪，增强对法的离心力。俾斯麦的这些努力的结果是经济上 密切了南德和北德的关税同盟；军事上订立了秘密的攻守同盟，商定：南德 四邦在发生战争时有义务将自己的军队并入北德联邦的军队。法国在南德的 间谍向巴黎报告说：一旦发生普法战争，这些邦的大部分居民一定会不顾分 离主义集团的影响而倒向北德联盟一边。
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